01 Blood Song

La Guardaespaldas Celia Graves definitivamente ha aceptado participar en asignaciones extrañas, tanto humanas como sobrenaturales. Pero su trabajo más reciente se lleva la palma. Proteger a un Príncipe de terroristas y fundamenta listas religiosos es bastante difícil, pero parece que todo el mundo sobrenatural está tras este tipo también. Cuando es traicionada por aquellas que la contrataron para servir, y todo va terriblemente mal, Celia despierta para encontrarse transformada.
Ni humana, ni vampiro, Celia se ha convertido en un Abominación - Algo que no debería existir- y ahora tanto humanos como sobrenaturales la quieren ver muerta. Con la ayuda de algunos amigos leales- un mago sexy, un hombre lobo poderoso, y un policía psicológico- Celia hace todo lo posible por mantenerse viva. Huyendo de sus enemigos, Celia debe tratar de descubrir quién está detrás de su transformación, antes de que sea demasiado tarde.

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04 Renacer

La peor pesadilla de Lucas se ha hecho realidad: es un vampiro. Se siente traicionado, rabioso y perdido a la vez: lo único que le mantiene cuerdo es su amor por Bianca. Pero ella tampoco lo tiene fácil: debe hacer frente a su nueva vida de fantasma y no puede ayudarlo tanto como querría.
Por esto, cuando la Cruz Negra se cruza de nuevo en su camino, deciden volver a la protección de los muros de Medianoche y, de paso investigar el por qué de la lucha entre vampiros y fantasmas. Lucas no mejora y entonces, Bianca decide poner fin a su sufrimiento aunque para ello deba averiguarlo absolutamente todo.

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03 Despedida

Bianca ya forma parte de la Cruz Negra, la organización mundial de cazadores de vampiros, y bajo la tutela de Kate y Eduardo, se entrena con disciplina militar. Ninguno de sus compañeros conoce su verdadero origen y, en algunas ocaciones, esconder sus poderes sobrenaturales no le resulta nada fácil. Por suerte, Bianca cuenta con el apoyo incondicional de Lucas, aunque lo cierto es que le gustaría pasar mucho más tiempo con él. Las cosas se complican cuando Bianca descubre que la Cruz Negra ha capturado a Balthazar y se disponen a torturarle para obtener información acerca de la Señorita Bethany. Muy afectada por la noticia, Bianca siente que no puede mantener al margen, pero sabe que ayudar a su amigo supondría infringir normas de la Cruz Negra.

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02 Adicción

Aunque ya ha comenzado el curso y han vuelto Vic y Raquel, Bianca se siente sola cada minuto del día. Echa tanto de menos a Lucas, que en ocaciones le cuesta incluso respirar. No le importa que los de la Cruz Negra sean enemigos de los vampiros y, por extensión, enemigos suyos: porque Lucas y ella han demostrado muchas veces que eso no iba a abrir una brecha entre ellos.
Cuando Vic regresa a Medianoche de sus vacaciones d e Verano, le entrega a Bianca una carta donde Lucas la cita para encontrarse con ella, en un pueblillo cercano a Medianoche. Ella le inventa a sus padres que va  a ver un lluvia de meteoritos en el cielo, y ellos le dan permiso de salir del internado. Bianca llega al pueblecito pero se encuentra perdida por que no sabe donde queda la estación de trenes. De pronto se encuentra con una pequeña vampira llamada Charity quien le dice que la quiere acompañar pero no desea estar sola, haciendo que Bianca tenga compasión por ella y pasan un buen rato juntas, hasta que lllega a la estación y Lucas llega también, pero se encuentra a Bianca con Charity, lo cual lo alarma puesto que él estaba dando caza a la vampira, se abalanza sobre ella y comienza un lucha . Bianca pasa toda su velada en la sede de la Cruz Negra e incluso tratan de cazar a Charity pero esta vez con todo el equipo. Lucas lleva de vuelta a Bianca a la cercanía de Medianoche para que ella pueda volver. Al bajarse Bianca del auto, es sorprendida por Balthazar quien decide contar todo a los padres de Bianca, pero ella le dice que Lucas no es malo ya que dejo escapar a una vampira joven. Balthazar le pide que la describa, y se da cuenta de  que Charity es su hermana, a la que el mismo  había convertido. Entonces él promete mantener el secreto de Bianca y ayudarla a salir del internado para ver a Lucas, si ella le promete que tampoco contará a nadie el regreso de su hermana, que también lo ayudará a encontrarla y no dejar que la Cruz Negra la atrape. Lejos de esto la historia se complica, Charity la hermana de Balthazar les causa problemas, Bianca es perseguida por fantasmas y la reclaman como suya, dejando así despejada la duda de su milagroso nacimiento, Lucas le   pide escapar, pero Charity los traiciona al dejar al descubierto una mentira que orilla a Bianca a dejar la fortaleza de Medianoche.

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01 Medianoche

La Historia comienza cuando Bianca Oliver deja el pequeño pueblo donde ha vivido toda su vida. Ella es un nueva estudiante en la Academia Medianoche, una escuela en la que todo el mundo es demasiado perfecto: inteligentes, elegantes y ricos. Bianca sabe que nunca encajaría en un lugar como ese. Entonces conoce a Lucas Ross, un chico que parece debido a no ser del "prototipo Medianoche". Cuando Bianca se da cuenta de que Lucas la evita y es el único que se mete en todas las peleas que se ocasionan en la Academia. Al final él termina acercándose a ella y terminan siendo novios. A Raquel que es la compañera de Bianca, la empiezan a amenazar. Una noche, cuando Bianca se da cuenta de que quién está acechando a Raquel es Eric un compañero de Medianoche, que resulta ser un vampiro. Esa misma noche Lucas descubre que Bianca es un vampiro, luego de que ella lo muerda por accidente.

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Tierra de Vampiros

Enviada por el programa periodístico la hora, la periodista Evangeline Harker viaja a Rumanía para entrevistar a un destacado criminal de Europa Oriental, Ion Torgu, pero una vez en el lugar, Evangeline descubre que la verdadera naturaleza de las actividad de Ion Torgu son mucho más monstruosas de lo que la humanidad se puede imaginar. El hecho de no conseguir la entrevista que había venido a realizar se convierte en la última de sus preocupaciones.

Mientras tanto en Nueva York, la familia y los compañeros de trabajo de Evangeline, le dan por desaparecida, pero de repente, varios meses después, reciben noticias de ella: de forma milagrosa se encuentra convaleciente en un monasterio de Transilvania, con su memoria dañada. Pero alguien, con el nombre de Evangeline, ha estado enviando correo electrónico a Stimson Beevers, periodista de La Hora, el se encuentra enamorado de ella, así como varias cajas parecidas a ataúdes y objetos antiguos. El sistema de sonido parece entonar el nombre de antiguos lugares donde se producen masacres y tragedias. Al mismo tiempo algunos empleados comienzan a adoptar hábitos y comportamientos, y se rumorea que alguien del programa ha conseguido una entrevista con Ion Torgu acepte una entrevista en Nueva York.

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